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经代展业家

v3.6.32 安卓版

经代展业家
  • 应用大小:13.5M
  • 应用语言:中文
  • 应用类型:国产软件 / 商务办公
  • 应用授权:免费软件
  • 更新时间:2022-10-14 05:03
  • 应用等级:4星
  • 应用厂商:青岛淞菱科技有限公司
  • 应用平台:Android
  • 应用官网:

ITMOP本地下载文件大小:13.5M

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计划书

可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放;

在线投保

集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;

服务查询

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功能

【客户】

您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息

【首页】

为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况

【我的】

支持名片编辑及微信分享;设置板块可以修改密码等

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