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beta理财师平台

v7.73官方安卓版

beta理财师平台下载
  • 应用大小：95.40 MB
  • 应用语言：中文
  • 应用类型：国产软件 / 系统工具
  • 应用授权： 免费软件
  • 更新时间：2024-02-16 14:56:39
  • 应用等级：4星
  • 应用厂商： -
  • 应用平台：Android
  • 应用官网：

ITMOP本地下载文件大小：95.40 MB

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软件介绍

Beta理财顾问工作站是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等工具。Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内原创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战

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软件功能功能

1、基金经理评价：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价；

2、金融产品查询：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等；

3、异动监控与提醒：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；

4、账户诊断报告：查看、下载客户账户持仓诊断报告；

5、销售规律与套路：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化。

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